
证券代码:603608 证券简称:*ST 天创 公告编号:临 2024-162
债券代码:113589 债券简称:天创转债
天创前锋股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何裂缝纪录、误导性陈
述好像紧要遗漏,并对其内容的着实性、准确性和好意思满性承担法律背负。
遑急内容教唆:
? 回售价钱:100.87 元/张(含当期应计利息、含税)
? 回售期:2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日
? 回售资金披发日:2024 年 12 月 26 日
? 回售期内“天创转债”罢手转股
? “天创转债”抓有东说念主有权选拔是否进行回售,本次回售不具有强制性。
? 本次知足回售条件而“天创转债”抓有东说念主未在上述回售期内讲演并实验回售
的,计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不可重新使回售权。
? 证券停复牌情况:适用
因回售技艺可转债罢手转股,本公司的关联证券停复牌情况如下:
停牌 停牌远离
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 复牌日
技艺 日
? 风险教唆:投资者选拔回售等同于以 100.87 元/张(含当期利息、含税)卖
出抓有的“天创转债”。为止现在,“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱,投资
者选拔回售可能会带来吃亏,敬请投资者紧密风险。
天创前锋股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 9 日召开“天创转
债”2024 年第一次债券抓有东说念主会议和 2024 年第四次临时鼓吹大会,别离审议通过
了《对于部分募投样式诊治投资限度、结项并将节余召募资金永久补充流动资金的
议案》。笔据《天创前锋股份有限公司公建造行可调遣公司债券召募诠释书》
(以下
简称“《公建造行可调遣公司债券召募诠释书》”)的商定,“天创转债”的附加回售
条件班师。
现依据《上市公司证券刊行解决目标》
《可调遣公司债券解决目标》
《上海证券
交游所股票上市规矩》和公司《公建造行可调遣公司债券召募诠释书》,就回售有
关事项向举座“天创转债”抓有东说念主公告如下:
一、可调遣公司债券的基本情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准天创前锋股份有限公司公建造行可转
换公司债券的批复》(证监许可﹝2020﹞526号)核准,公司于2020年6月24日公开
刊行可调遣公司债券600万张,刊行总和为东说念主民币60,000万元。债券期限:自愿行
之日起6年,即2020年6月24日至2026年6月23日;债券票面利率:第一年0.40%、第
二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上海证券交游所自律监管决定书2020192号文喜悦,公司60,000万元可调遣
公司债券于2020年7月16日起在上海证券交游所挂牌交游,债券简称“天创转债”,
债券代码“113589”。
笔据《公建造行可调遣公司债券召募诠释书》刊行条件,公司本次刊行的天创
转债的转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日。运转转股价钱为12.64元/股,因
公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价钱诊治,最新转股价钱为
价钱诊治的教唆性公告》(公告编号:2020-081)、《对于权益分配引起的“天创转
债”转股价钱诊治公告》(公告编号:2021-058)。
进行回售讲演,回售讲演期内,有用讲演数目为5,327,750张,面值532,775,000元。
笔据回售的有用讲演数目,中国证券登记结算有限背负公司上海分公司于2024年8
月21日刊出“天创转债”532,775,000元,具体情况详见公司清晰于指定信息清晰媒体
的《对于“天创转债”回售效能的公告》(公告编号:2024-114)。为止2024年9
月30日,尚未转股的“天创转债”余额为66,625,000元。
二、回售条件及价钱
(一)附加回售条件
若公司本次刊行的可调遣公司债券召募资金运用的实验情况与公司在召募说
明书中的承诺比拟出现紧要变化,且笔据中国证监会的关联规矩被视作蜕变召募
资金用途或被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的,可调遣公司债券抓有东说念主享
有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其抓有的沿路或部分可调遣公
司债券的权力。在上述情形下,可调遣公司债券抓有东说念主不错在回售讲演期内进行回
售,在回售讲演期内不实验回售的,不应重新使附加回售权。
当期应计利息的经营公式为:
IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的可调遣公司债券票面总金额;
i:指可调遣公司债券曩昔票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
(算头不算尾)。
(二)回售价钱
笔据上述当期应计利息的经营步履,“天创转债”第五年的票面利率1.8%,计息
天 数 为 176 天 ( 自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 12 月 16 日 ) , 当 期 应 计 利 息 为
当期应计利息、含税)。
二、本次可转债回售的关联事项
(一)回售事项的教唆
“天创转债”抓有东说念主可回售部分或沿路未转股的可调遣公司债券。“天创转债”抓
有东说念主有权选拔是否进行回售,本次回售不具有强制性。
(二)回售讲演设施
本次回售的转债代码为“113589”,转债简称为“天创转债”。期骗回售权的可转
债抓有东说念主应在回售讲演期内,通过上海证券交游所交游系统进行回售讲演,场所为
卖出,回售讲演经说明后不可取销。
要是讲演当日未能讲演班师,可于次日不绝讲演(限讲演期内)。
(三)回售讲演期:2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。
(四)回售价钱:100.87 元东说念主民币/张(含当期应计利息、含税)。
(五)回售款项的支付步履
公司将按前款规矩的价钱买回要求回售的“天创转债”,按照中国证券登记结算
有限背负公司上海分公司的关联业务规矩,回售资金的披发日为 2024 年 12 月 26
日。
回售期满后,公司将公告本次回售效能和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的交游
“天创转债”在回售技艺将不绝交游,但罢手转股。在统一交游日内,若“天创
转债”抓有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示,系统将优先处理卖出指示。回售
期内,如回售导致可调遣公司债券畅通面值总和少于 3000 万元东说念主民币,可转债仍
将不绝交游,待回售期结束后,公司将清晰关联公告,在公告三个交游日后“天创
转债”将罢手交游。
四、风险教唆
可转债抓有东说念主选拔回售等同于以东说念主民币 100.87 元/张(含当期应计利息、含税)
卖出抓有的“天创转债”。为止本公告密出前的终末一个交游日,“天创转债”的
收盘价高于本次回售价钱,可转债抓有东说念主选拔回售可能会带来吃亏,敬请可转债抓
有东说念主温存选拔回售的投资风险。
五、磋议款式
磋议部门:天创前锋股份有限公司董秘办公室
电话:020-39301538
邮箱:topir@topscore.com.cn
特此公告。
天创前锋股份有限公司董事会