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债券市场动态分析 拓斯达: 对于拓斯转债赎回扩充暨行将住手来回的迫切辅导性公告

发布日期:2025-01-30 10:32    点击次数:112

债券市场动态分析 拓斯达: 对于拓斯转债赎回扩充暨行将住手来回的迫切辅导性公告

证券代码:300607    证券简称:拓斯达        公告编号:2024-140 债券代码:123101    债券简称:拓斯转债           广东拓斯达科技股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息显露的内容真正、准确、竣工, 莫得失误记录、误导性叙述或枢纽遗漏。 迫切内容辅导: 债”简称为“Z 斯转债”;2024 年 12 月 11 日收市后“拓斯转债”将停 止来回。 的投资者仍可进行转股,2024 年 12 月 16 日收市后,未扩充转股的“拓 斯转债”将住手转股,剩余可转债将按照 101.16 元/张的价钱被强赎回。 若被强制赎回,投资者可能濒临投资失掉。轨则 2024 年 12 月 9 日收市 后,距离 2024 年 12 月 17 日(“拓斯转债”赎回日)仅剩 5 个往改日。 板股票允洽性惩办要求的,不行将所合手“拓斯转债”调养为股票,特提请 投资者情切不行转股的风险。 相当辅导: 年利率为 1.5%,且当期利息含税),扣税后的赎回价钱以中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价钱为准。                      :2024 年 12 月 20 日 “深交所”)摘牌。债券合手有东谈主合手有的“拓斯转债”如存在被质押或被冻 结的,建议在住手转股日前拔除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎 回的情形。 板股票允洽性惩办要求的,不行将所合手“拓斯转债”调养为股票,特提请 投资者情切不行转股的风险。 的“拓斯转债”,将按照 101.16 元/张的价钱强制赎回,因当今“拓斯 转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大互异,相当提醒“拓斯转债” 合手有东谈主防卫在限期内转股,淌若投资者未实时转股,可能濒临失掉,敬请 投资者防卫投资风险。   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日,广东拓斯达科技股份有 限公司(以下简称“公司”            )股票价钱已有贯穿 15 个往改日的收盘价不低 于“拓斯转债”当期转股价钱(12.80 元/股)的 130%(即 16.64 元/股)                                           , 已触发《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调养 公司债券召募证明书》          (以下简称“《召募证明书》”)中的有条件赎回 要求。   公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届 监事会第十六次会议,审议通过了《对于提前赎回“拓斯转债”的议案》, 连合面前市集及公司本人情况,经过概括谈判,公司董事会、监事会甘愿 公司哄骗“拓斯转债”的提前赎回职权。现将“拓斯转债”赎回的谋划事 项公告如下:   一、可调养公司债券基本情况   (一)可调养公司债券刊行情况   经深圳证券来回所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过, 并经中国证监会《对于甘愿广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调养公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕435 号)核准,公 司于 2021 年 3 月 10 日公缔造行了 670 万张可调养公司债券(以下简称 “可转债”     ),每张面值 100 元,刊行总额 6.7 亿元,按面值刊行,期限 6 年。    (二)可调养公司债券上市情况   公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌来回,债券简称“拓 斯转债”,债券代码“123101”。    (三)可调养公司债券转股期限   字据《深圳证券来回所创业板股票上市王法》                      《召募证明书》的干系 章程,公司刊行的“拓斯转债”的转股期自可调养公司债券刊行已毕之日 (2021 年 3 月 16 日)起满六个月后的第一个往改日(2021 年 9 月 16 日) 起至可调养公司债券到期日(2027 年 3 月 9 日,如遇节沐日,向后顺延) 止。    (四)可调养公司债券转股价钱调养情况 监事会第七次会议,分裂审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》              ,并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年 度鼓动大会审议通过上述议案,甘愿以利润分配股权登记日公司总股本 为基数,向合座鼓动每 10 股派发现款红利 3.52 元(含税),送红股 0 股 (含税),以成本公积金向合座鼓动每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日, 公司扩充完成 2020 年度权益分配事宜,字据《广东拓斯达科技股份有限 公司创业板向不特定对象刊行可调养公司债券召募证明书》(以下简称 “《召募证明书》        ”)及中国证券监督惩办委员会对于可转债刊行的谋划规 定,拓斯转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股调养为 布的《对于可调养公司债券转股价钱调养的公告》                      (公告编号:2021-044)                                    。 事会第八次会议,审议通过了《对于 2019 年轨则性股票与股票期权引发 规划轨则性股票第二个限售期拔除限售条件与股票期权第二个行权期行 权条件树立的议案》         。公司本次股票期权行权接受自主行权形势,本色行 权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日本领,公司总股本因股票期权自主行权增多 46.2106 万股。字据《召募证明书》及中国证券监督惩办委员会对于可转债刊行的 谋划章程,拓斯转债转股价钱于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调 整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 上发布的《对于可调养公司债券转股价钱调养的公告》                        (公告编号:2021- 届监事会第十四次会议,分裂审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配 预案的议案》      ,并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度鼓动大会审议通 过上述议案,甘愿以利润分配股权登记日公司总股本(扣除回购专用证券 账户股份)为基数,向合座鼓动每 10 股派发现款红利 0.25 元东谈主民币(含 税)进行分配,不送红股,不进行成本公积金转增股本。2022 年 7 月 14 日,公司扩充完成 2021 年度权益分配事宜,字据《召募证明书》及中国 证券监督惩办委员会对于可转债刊行的谋划章程,拓斯转债转股价钱于 公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调养公司债券转 股价钱调养的公告》         (公告编号:2022-083)。 届监事会第十六次会议,分裂审议通过了《对于回购刊出 2019 年轨则性 股票与股票期权引发规划部分轨则性股票的议案》                      ,并于 2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时鼓动大会审议通过上述议案。公司 1 名原限 制性股票引发对象(以下简称“原引发对象”)因辞职而下野,已不相宜 公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年轨则性股票与股票期权引发 规划(草案)      》(以下简称“《引发规划》”)章程的引发条件,公司将其 合手有的已获授但尚未拔除限售的轨则性股票 14,400 股进行回购刊出,另 轨则性股票第三个拔除限售期公司层面事迹探员未达到拔除限售条件, 公司将 24 名轨则性股票引发对象已获授且在第三个拔除限售期未拔除限 售的轨则性股票 883,008 股进行回购刊出,占 24 名轨则性股票引发对象 原授予轨则性股票总额的 30%。鉴于:①1 名轨则性股票原引发对象因辞 职而下野;②轨则性股票第三个拔除限售期公司层面事迹探员未达到解 除限售条件,上述引发对象均已不相宜公司《引发规划》章程的引发条件。 甘愿公司对原引发对象及 24 名引发对象已获授但尚未拔除限售的轨则性 股票、第三个拔除限售期未达到拔除限售条件的轨则性股票揣测 897,408 股 进 行 回 购 注 销 , 回 购 注 销 价 格 为 7.38 元 / 股 , 回 购 总 金 额 为 认,轨则性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注 销完成后,公司总股本相应减少 897,408 股。字据《召募证明书》及中国 证券监督惩办委员会对于可转债刊行的谋划章程,拓斯转债的转股价钱 于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股调养为 26.20 元/股。具体内容 详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调养公司 债券转股价钱调养的公告》(公告编号:2022-092)。 三届监事会第二十六次会议,分裂审议通过了《对于公司 2022 年度利润 分配预案的议案》,并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度鼓动大会审 议通过上述议案,甘愿以利润分配股权登记日公司总股本(剔除回购专用 账户中的股份)为基数,向合座鼓动每 10 股派发现款红利 0.71 元东谈主民 币(含税)进行分配,不送红股,不进行成本公积金转增股本。2023 年 及中国证券监督惩办委员会对于可转债刊行的谋划章程,拓斯转债转股 价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股调养为 26.13 元/股。具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调养公 司债券转股价钱调养的公告》(公告编号:2023-060)。 事会第一次会议,分裂审议通过了《对于回购刊出 2019 年轨则性股票与 股票期权引发规划剩余轨则性股票的议案》                   ,并于 2023 年 7 月 21 日召开 了 2023 年第三次临时鼓动大会审议通过上述议案。鉴于轨则性股票第四 个拔除限售期公司层面 2022 年度事迹探员筹划未达成,甘愿公司以每股 拔除限售期未能拔除限售的 588,672 股轨则性股票,回购总金额为 认,公司本次部分轨则性股票回购刊出事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理 完成。本次回购刊出完成后,公司总股本由 425,418,858 股减少为 转债刊行的谋划章程,拓斯转债的转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原 在巨潮资讯网上发布的《对于可调养公司债券转股价钱调养的公告》                              (公 告编号:2023-103)。 届监事会第十次会议,分裂审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》,并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度鼓动大会审议通过 上述议案,甘愿以公司扩充权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用账户的股数为基数(现存总股本 424,830,224 股,剔除已回购 股份 3,330,240 股后为 421,499,984 股),向合座鼓动每 10 股派发现款 红利 0.43 元东谈主民币(含税)进行分配,不送红股,不进行成本公积金转 增股本。2024 年 6 月 14 日,公司扩充已完成 2023 年度权益分配事宜, 字据《召募证明书》及中国证监会对于可转债刊行的谋划章程,拓斯转债 转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原 26.16 元/股调养为 26.12 元/股。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转 换公司债券转股价钱调养的公告》(公告编号:2024-068)。 通过了《对于董事会提出向下修正可调养公司债券转股价钱的议案》,董 事会提出向下修正可调养公司债券转股价钱,并将该议案提交公司 2024 年第三次临时鼓动大会审议。2024 年 6 月 17 日,公司召开 2024 年第三 次临时鼓动大会,审议通过了《对于董事会提出向下修正可调养公司债券 转股价钱的议案》,并于同日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过 了《对于向下修正可调养公司债券转股价钱的议案》                       ,字据《召募证明书》 干系章程及公司 2024 年第三次临时鼓动大会的授权,董事会决定将“拓 斯转债”的转股价钱向下修正为 12.80 元/股,修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯 网上发布的《对于向下修正可调养公司债券转股价钱的公告》                           (公告编号:    二、“拓斯转债”有条件赎回要求及触发情况    (一)有条件赎回要求    字据《召募证明书》的章程,“拓斯转债”有条件赎回要求如下:    在本次刊行的可调养公司债券转股期内,淌若公司 A 股股票贯穿三 十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价不低于当期转股价钱的 130% (含 130%),或本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分 未转股的可调养公司债券。    当期应计利息的筹划公式为:IA=B×i×t/365    IA:指当期应计利息;    B:指本次刊行的可调养公司债券合手有东谈主合手有的可调养公司债券票面 总金额;    i:指可调养公司债券以前票面利率;   t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色 日期天数(算头不算尾)           。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调养的情形,则在调养前 的往改日按调养前的转股价钱和收盘价筹划,在调养后的往改日按调养 后的转股价钱和收盘价筹划。   (二)触发赎回情况   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日,公司股票价钱已有贯穿 的 130%(即 16.64 元/股)。已知足公司股票贯穿三十个往改日中至少有 十五个往改日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%(含 130%),已触发 公司《召募证明书》中的有条件赎回要求。   三、赎回扩充安排   (一)赎回价钱的证据依据   字据公司《召募证明书》中对于有条件赎回要求的商定,                           “拓斯转债” 赎回价钱为 101.16 元/张。筹划经由如下:   当期应计利息的筹划公式为:IA=B×i×t/365   IA:指当期应计利息;   B:指本次刊行的可调养公司债券合手有东谈主合手有的可调养公司债券票面 总金额;   i:指可调养公司债券以前票面利率(1.50%);   t:指计息天数,即从上一个付息日(2024 年 3 月 10 日)起至本计 息年度赎回日(2024 年 12 月 17 日)止的本色日期天数为 282 天(算头 不算尾)。     每 张 债 券 当 期 应 计 利 息 IA=B×i×t/365=100 × 1.50% ×     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.16=101.16 元/ 张     扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧合手有东谈主的 利息所得税进行代扣代缴。     (二)赎回对象     轨则赎回登记日(2024 年 12 月 16 日)收市后在中国结算登记在册 的合座“拓斯转债”合手有东谈主。     (三)赎回门径实时辰安排 “拓斯转债”合手有东谈主本次赎回的干系事项。 赎回登记日(2024 年 12 月 16 日)收市后在中国结算登记在册的“拓斯 转债”。本次赎回完成后,“拓斯转债”将在深交所摘牌。 “拓斯转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“拓斯转债”合手有 东谈主的资金账户。 息显露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   (四)酌量形势   酌量部门:证券部   酌量地址:广东省东莞市大岭山镇大塘朗改进路 2 号   谋划电话:0769-82893316   谋划邮箱:topstar@topstarltd.com   四、本色轨则东谈主、控股鼓动、合手股百分之五以上鼓动、董事、监事、 高等惩办东谈主员在赎回条件知足前的六个月内来回“拓斯转债”的情况   经公司自查,在本次“拓斯转债”赎回条件知足前 6 个月内,公司实 际轨则东谈主、控股鼓动、合手股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等惩办东谈主 员不存在来回“拓斯转债”的情形。   五、其他需证明的事项 券公司进行转股呈文。具体转股操作建议债券合手有东谈主在呈文前酌量开户 证券公司。 成股份的最小单元为 1 股;团结往改日内屡次呈文转股的,将合并筹划 转股数目。可转债合手有东谈主苦求调养成的股份须是 1 股的整数倍,转股时 不及调养为 1 股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的谋划章程, 在可转债合手有东谈主转股当日后的五个往改日内以现款兑付该部分可转债票 面余额过甚所对应确当期搪塞利息。 于转股呈文后次一往改日上市清楚,并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 赎回可调养公司债券的法律看法书; 回“拓斯转债”的核查看法。  特此公告。                 广东拓斯达科技股份有限公司董事会